인공지능 광통신 산업 사슬에서 인디엄 포스피드 (InP) 와 얇은 필름 리?? 니오바트 (TFLN) 는 매우 다른 역할이지만 똑같이 필수적인 역할을 합니다.
하나는 광학 통신의 심장 박동을 만드는 물질이고 다른 하나는 혈액 순환을 제어하는 물질입니다.
전자는 빛 신호가 생성될 수 있는지 여부를 결정하고 후자는 신호가 충분히 빠르게 조절되고 충분히 멀리 전달되고 충분히 정확하게 제어될 수 있는지 여부를 결정합니다.
많은 사람들은 이 두 물질을 경쟁자로 잘못 보고 얇은 필름 리?? 니오바트가 결국 인디움 인화수소를 대체할 것이라고 가정합니다.이것은 광학 통신 시스템이 실제로 작동하는 방법에 대한 오해를 반영합니다..
오늘, 그들의 역할을 가능한 한 명확하게 분해해 보겠습니다. 누가 무엇을 하고, 왜 이런 노동분할이 존재하는지, 그리고 어떤 기술이 현재 대규모 상용화에 더 가까워지고 있는지.
만약 광학 통신이 릴레이 경주라면, 인디움 인산화물은 신호를 발사하는 책임자일 것입니다.얇은 필름 리?? 니오바이트는 중거리 가속기가 될 것입니다자, 실리콘은, 한편으로는, 시스템 조정자처럼 행동합니다. 빛을 생성하지 않고,하지만 모든 구성 요소를 하나의 플랫폼으로 통합하는.
인디움 인산화물은 본질적으로 빛의 엔진입니다.
800G 및 1.6T 광 모듈에서, EML (Electro-Absorption Modulated Laser) chips must be fabricated on InP substrates because indium phosphide can efficiently emit light while naturally covering the two key low-loss optical fiber windows1310nm와 1550nm입니다. InP 없이는 모듈 내부의 기본적인 광학 소스가 존재하지 않을 것입니다.
얇은 필름의 리?? 니오바트는 빛의 변속기입니다.
그 역할은 빛이 생성된 후에 시작됩니다. TFLN 변조기는 초고속,저전력 전기 광학 변조 (low power electro-optic modulation) 는 빛의 강도와 단계를 변경하여 전기 신호를 광파로 코딩합니다.변조기 자체는 빛을 방출하지 않지만 신호가 얼마나 빨리 이동할 수 있는지, 얼마나 멀리 도달할 수 있는지, 그리고 시스템이 얼마나 많은 에너지를 소비하는지 결정합니다.
2026년 4월, Huatai Securities는 InP 기판 산업과 TFLN 산업의 성장 논리를 체계적으로 비교하는 연구 보고서를 발표했다.이 보고서는 이 두 가지가 광학 모듈 내부에서 대체하기보다는 상호 보완적이라는 점을 강조했습니다.다음 세대의 광학 모듈 업그레이드는 "이거나 또는"가 아니라 "누가 어떤 기능을 처리하는가"의 문제입니다.
800G 및 1.6T 광 모듈의 BOM (Bill of Materials) 에서광 칩은 전체 비용의 절반 이상을 차지하고 있으며 InP 기판은 이러한 칩의 가장 중요한 기초 재료 중 하나입니다..
Omdia와 Yole의 보고서에 따르면, 인디엄 포스피드 기판에 대한 글로벌 수요는 (2025년 2인치 동등로 측정) 약 2,0~2,100만 웨이퍼에 달할 것으로 예상됩니다.세계적 생산 능력은 약 600개에 불과합니다.700만개의 웨이퍼를 공급할 수 있습니다.
2026년까지 전 세계 수요는 2,600만 웨이퍼로 증가할 것으로 예상되며 생산량은 약 75만 웨이퍼로 증가할 수 있습니다.따라서 부족 비율은 70% 이상 유지될 것으로 예상됩니다..
가격 결정은 이 불균형을 더욱 직접적으로 반영합니다.
2인치 InP 기판의 가격은 2025년 초에 웨이퍼당 약 800달러에서 웨이퍼당 약 2,300~2,500달러로 상승했고, 짧은 기간에 거의 3배로 증가했다.긴급 주문에 대한 스팟 가격은 3달러를 넘어선 것으로 알려졌습니다.한 웨이퍼 1,000달러
NVIDIA는 2026년과 2030년 사이에 인디엄 포스피드 웨이퍼에 대한 전체 수요가 거의 20배 증가할 수 있다고 예측합니다.하타이 증권 또한 보고서에서 상류 핵심 광학 재료가 강력한 성장 주기로 들어오고 있다고 지적, InP 기판은 광 칩 수요가 급속히 증가함에 따라 심각한 공급 수요 밀착을 경험합니다.
공급 측면에서는 산업이 고도로 집중되어 있습니다. 일본 수미토모 전기, 미국 AXT 및 일본 JX 금속은 세계 생산 용량의 90% 이상을 공동으로 통제합니다.그 동안, 확장 주기는 일반적으로 2 ~ 3 년을 필요로합니다.
2025년 2월, 중국은 인디움과 인디움 인화수소 관련 물질을 공식적으로 수출 통제 목록에 추가하여 인디움 인화수자원의 전략적 중요성을 더욱 강화했습니다.
얇은 필름 리?? 니오바이트는 빛을 생성하지 않지만 전통적인 변조 물질이 물리적 한계에 부딪히기 시작하는 문제를 정확하게 해결합니다.대역폭 및 전력 소비.
현재 주류 TFLN 변조기는 일반적으로 1.8V 이상의 반파전압으로 여전히 작동합니다.이러한 상대적으로 높은 구동 전압은 더 높은 시스템 전력 소비에 기여하는 동시에 변조 대역폭의 추가 증가를 제한합니다..
그러나 급속한 기술 발전은 풍경을 변화시키고 있습니다.
2026년 1월,자연 커뮤니케이션얇은 필름 리?? 니오바트를 기반으로 한 초대폭 전기 광학 변조기에 대한 획기적인 연구를 발표했습니다.이 작업은 전체 광 통신 스펙트럼을 덮는 기록적인 800nm 광 광 광 대역폭을 보여주었습니다..
모듈러는 O-U 통신 대역에서 67GHz를 초과하는 전기 광 광 광역폭을 달성했습니다.O/S/C/L 대역에서 대략 100GHz의 성능과 2μm 파장 영역에서 50GHz 이상의 성능이 장치는 또한 파장당 240Gbps를 초과하는 PAM-4 전송을 보여주었습니다. TFLN 장치에 대한 새로운 성능 벤치마크를 설정합니다.
OFC 2026에서 하이퍼라이트와 다른 TFLN 공급 업체와 같은 회사는 초고속 광학 모듈, 초대역폭 광학 칩,그리고 차세대 모듈러.
같은 행사에서 Coherent는 InP EML 아키텍처를 기반으로 한 400G-per-channel 솔루션을 발표했으며, 3.2T 트랜시버와 12.8T 시스템을 넘어 미래 지향적인 아키텍처를 제시했습니다.
OFC에서 두 기술의 동시에 존재는 미래의 초고속 광학 모듈에 대한 두 개의 병행 기술 경로를 분명히 보여줍니다.
화타이 증권은 InP 기판과 TFLN를 광 통신의 주요 장기 상류 기회로 명시적으로 분류했습니다.그들의 관계는 대체가 아닌 공존과 보완의 관계로 남아있을 것으로 예상됩니다..
업계의 논의와 검색 분석은 대부분의 TFLN 변조기가 여전히 1.8V 이상의 반파전 전압을 유지하지만,여러 엔지니어링 최적화 전략은 이미 1 아래로 일부 장치를 밀어0.6V
이것은 미래의 플래그십 장치가 더 큰 대역폭과 낮은 전력 소비를 결합한다는 것을 암시합니다.그리고 더 높은 통합은 실험실 연구에서 실제 세계 상용화로 꾸준히 이동하고 있습니다.TFLN 기술은 매년 제조 프로세스가 계속 개선되는 빠른 반복 단계에 있습니다.
광학 모듈이 1.6T에서 3.2T로 이동하면서 기술 로드맵은 점점 더 정의되고 있습니다.
OFC 2026는 이미 강력한 신호를 보냈습니다. 반복 주기가 빠르게 가속화되고 있습니다.
1.6T 광학 모듈은 제한된 용량 배포에서 대규모 상용화에 전환하고 있으며, 3.2T 아키텍처의 기술적 방향은 크게 형성되었습니다.
동시에 실리콘 광학의 보급률은 빠르게 증가하고 있습니다.
업계 예측에 따르면 실리콘 광학 솔루션은 2026년까지 800G 광학 모듈의 50% 이상을 차지할 수 있습니다. 1.6T 모듈에서 실리콘 광학 침투율은 70%~80%까지 도달 할 수 있습니다.
그러나 실리콘 광학 자체는 광원을 제공하지 않습니다. 그것은 여전히 인디움 인화수소를 기반으로 외부 연속파 (CW) 레이저에 의존합니다.
실리콘 광학의 채택이 높을수록 TFLN와 같은 고성능 모듈러에 대한 수요가 커집니다.
그 결과 광학 모듈은 "일자재의 지배"에서 벗어나 다음과 같이 구축된 협력 생태계에 진입하고 있습니다.
이 다중물질 협업은 대규모 인공지능 광통신 인프라의 진정한 기반이 되고 있습니다.
아마도 오늘날 광학 통신에서 가장 큰 오해는 이 두 물질이 경쟁자라는 생각입니다.
사실, 그 반대가 사실입니다.
인디엄 포스피드는 광원을 생성합니다. 얇은 필름의 리?? 니오바트는 속도와 변형을 제어합니다. 오늘날 많은 주류 광학 모듈 아키텍처에서두 기술 모두 동일한 패키지 모듈 안에 공존합니다., 같은 광섬유와 전자 시스템을 통해 동시에 작동합니다.
EML 아키텍처, 실리콘 광학 아키텍처 또는 미래의 TFLN 기반 플랫폼에서 InP와 TFLN는 동일한 통신 사슬의 다른 단계에서 각각 다른 기능을 수행합니다.
그들의 공동 목표는 분명합니다. 인공지능 컴퓨팅 클러스터의 상호 연결 속도를 물리적 한계까지 끌어올리는 것입니다.
인디움 인산은 심장 박동을 일으킨다. 얇은 필름의 리?? 니오배트는 혈액 순환을 가능하게 한다.
둘 중 어느 것도 다른 것을 대체할 수 없습니다.
2026년, InP 시장은 70%를 초과하는 공급 부족, 급격히 상승하는 가격, 2027년까지 늘어나는 주문 부과에 직면하고 있다. 한편, TFLN의 돌파구는 3년 가까이 다가가는 문을 열고 있다.2T 광대역을 가로질러 2T 모듈레이션 기능.
이 기술들은 상호 배제적이지 않습니다. 그들의 결합된 진화는 인공지능 광학 통신의 다음 시대를 정말로 이끌고 있습니다.
광 통신의 미래는 물질들 사이의 "반복 전쟁"이 아니라 상호 보완적인 기능들 사이의 고도로 전문화된 협업입니다.
인공지능 광통신 산업 사슬에서 인디엄 포스피드 (InP) 와 얇은 필름 리?? 니오바트 (TFLN) 는 매우 다른 역할이지만 똑같이 필수적인 역할을 합니다.
하나는 광학 통신의 심장 박동을 만드는 물질이고 다른 하나는 혈액 순환을 제어하는 물질입니다.
전자는 빛 신호가 생성될 수 있는지 여부를 결정하고 후자는 신호가 충분히 빠르게 조절되고 충분히 멀리 전달되고 충분히 정확하게 제어될 수 있는지 여부를 결정합니다.
많은 사람들은 이 두 물질을 경쟁자로 잘못 보고 얇은 필름 리?? 니오바트가 결국 인디움 인화수소를 대체할 것이라고 가정합니다.이것은 광학 통신 시스템이 실제로 작동하는 방법에 대한 오해를 반영합니다..
오늘, 그들의 역할을 가능한 한 명확하게 분해해 보겠습니다. 누가 무엇을 하고, 왜 이런 노동분할이 존재하는지, 그리고 어떤 기술이 현재 대규모 상용화에 더 가까워지고 있는지.
만약 광학 통신이 릴레이 경주라면, 인디움 인산화물은 신호를 발사하는 책임자일 것입니다.얇은 필름 리?? 니오바이트는 중거리 가속기가 될 것입니다자, 실리콘은, 한편으로는, 시스템 조정자처럼 행동합니다. 빛을 생성하지 않고,하지만 모든 구성 요소를 하나의 플랫폼으로 통합하는.
인디움 인산화물은 본질적으로 빛의 엔진입니다.
800G 및 1.6T 광 모듈에서, EML (Electro-Absorption Modulated Laser) chips must be fabricated on InP substrates because indium phosphide can efficiently emit light while naturally covering the two key low-loss optical fiber windows1310nm와 1550nm입니다. InP 없이는 모듈 내부의 기본적인 광학 소스가 존재하지 않을 것입니다.
얇은 필름의 리?? 니오바트는 빛의 변속기입니다.
그 역할은 빛이 생성된 후에 시작됩니다. TFLN 변조기는 초고속,저전력 전기 광학 변조 (low power electro-optic modulation) 는 빛의 강도와 단계를 변경하여 전기 신호를 광파로 코딩합니다.변조기 자체는 빛을 방출하지 않지만 신호가 얼마나 빨리 이동할 수 있는지, 얼마나 멀리 도달할 수 있는지, 그리고 시스템이 얼마나 많은 에너지를 소비하는지 결정합니다.
2026년 4월, Huatai Securities는 InP 기판 산업과 TFLN 산업의 성장 논리를 체계적으로 비교하는 연구 보고서를 발표했다.이 보고서는 이 두 가지가 광학 모듈 내부에서 대체하기보다는 상호 보완적이라는 점을 강조했습니다.다음 세대의 광학 모듈 업그레이드는 "이거나 또는"가 아니라 "누가 어떤 기능을 처리하는가"의 문제입니다.
800G 및 1.6T 광 모듈의 BOM (Bill of Materials) 에서광 칩은 전체 비용의 절반 이상을 차지하고 있으며 InP 기판은 이러한 칩의 가장 중요한 기초 재료 중 하나입니다..
Omdia와 Yole의 보고서에 따르면, 인디엄 포스피드 기판에 대한 글로벌 수요는 (2025년 2인치 동등로 측정) 약 2,0~2,100만 웨이퍼에 달할 것으로 예상됩니다.세계적 생산 능력은 약 600개에 불과합니다.700만개의 웨이퍼를 공급할 수 있습니다.
2026년까지 전 세계 수요는 2,600만 웨이퍼로 증가할 것으로 예상되며 생산량은 약 75만 웨이퍼로 증가할 수 있습니다.따라서 부족 비율은 70% 이상 유지될 것으로 예상됩니다..
가격 결정은 이 불균형을 더욱 직접적으로 반영합니다.
2인치 InP 기판의 가격은 2025년 초에 웨이퍼당 약 800달러에서 웨이퍼당 약 2,300~2,500달러로 상승했고, 짧은 기간에 거의 3배로 증가했다.긴급 주문에 대한 스팟 가격은 3달러를 넘어선 것으로 알려졌습니다.한 웨이퍼 1,000달러
NVIDIA는 2026년과 2030년 사이에 인디엄 포스피드 웨이퍼에 대한 전체 수요가 거의 20배 증가할 수 있다고 예측합니다.하타이 증권 또한 보고서에서 상류 핵심 광학 재료가 강력한 성장 주기로 들어오고 있다고 지적, InP 기판은 광 칩 수요가 급속히 증가함에 따라 심각한 공급 수요 밀착을 경험합니다.
공급 측면에서는 산업이 고도로 집중되어 있습니다. 일본 수미토모 전기, 미국 AXT 및 일본 JX 금속은 세계 생산 용량의 90% 이상을 공동으로 통제합니다.그 동안, 확장 주기는 일반적으로 2 ~ 3 년을 필요로합니다.
2025년 2월, 중국은 인디움과 인디움 인화수소 관련 물질을 공식적으로 수출 통제 목록에 추가하여 인디움 인화수자원의 전략적 중요성을 더욱 강화했습니다.
얇은 필름 리?? 니오바이트는 빛을 생성하지 않지만 전통적인 변조 물질이 물리적 한계에 부딪히기 시작하는 문제를 정확하게 해결합니다.대역폭 및 전력 소비.
현재 주류 TFLN 변조기는 일반적으로 1.8V 이상의 반파전압으로 여전히 작동합니다.이러한 상대적으로 높은 구동 전압은 더 높은 시스템 전력 소비에 기여하는 동시에 변조 대역폭의 추가 증가를 제한합니다..
그러나 급속한 기술 발전은 풍경을 변화시키고 있습니다.
2026년 1월,자연 커뮤니케이션얇은 필름 리?? 니오바트를 기반으로 한 초대폭 전기 광학 변조기에 대한 획기적인 연구를 발표했습니다.이 작업은 전체 광 통신 스펙트럼을 덮는 기록적인 800nm 광 광 광 대역폭을 보여주었습니다..
모듈러는 O-U 통신 대역에서 67GHz를 초과하는 전기 광 광 광역폭을 달성했습니다.O/S/C/L 대역에서 대략 100GHz의 성능과 2μm 파장 영역에서 50GHz 이상의 성능이 장치는 또한 파장당 240Gbps를 초과하는 PAM-4 전송을 보여주었습니다. TFLN 장치에 대한 새로운 성능 벤치마크를 설정합니다.
OFC 2026에서 하이퍼라이트와 다른 TFLN 공급 업체와 같은 회사는 초고속 광학 모듈, 초대역폭 광학 칩,그리고 차세대 모듈러.
같은 행사에서 Coherent는 InP EML 아키텍처를 기반으로 한 400G-per-channel 솔루션을 발표했으며, 3.2T 트랜시버와 12.8T 시스템을 넘어 미래 지향적인 아키텍처를 제시했습니다.
OFC에서 두 기술의 동시에 존재는 미래의 초고속 광학 모듈에 대한 두 개의 병행 기술 경로를 분명히 보여줍니다.
화타이 증권은 InP 기판과 TFLN를 광 통신의 주요 장기 상류 기회로 명시적으로 분류했습니다.그들의 관계는 대체가 아닌 공존과 보완의 관계로 남아있을 것으로 예상됩니다..
업계의 논의와 검색 분석은 대부분의 TFLN 변조기가 여전히 1.8V 이상의 반파전 전압을 유지하지만,여러 엔지니어링 최적화 전략은 이미 1 아래로 일부 장치를 밀어0.6V
이것은 미래의 플래그십 장치가 더 큰 대역폭과 낮은 전력 소비를 결합한다는 것을 암시합니다.그리고 더 높은 통합은 실험실 연구에서 실제 세계 상용화로 꾸준히 이동하고 있습니다.TFLN 기술은 매년 제조 프로세스가 계속 개선되는 빠른 반복 단계에 있습니다.
광학 모듈이 1.6T에서 3.2T로 이동하면서 기술 로드맵은 점점 더 정의되고 있습니다.
OFC 2026는 이미 강력한 신호를 보냈습니다. 반복 주기가 빠르게 가속화되고 있습니다.
1.6T 광학 모듈은 제한된 용량 배포에서 대규모 상용화에 전환하고 있으며, 3.2T 아키텍처의 기술적 방향은 크게 형성되었습니다.
동시에 실리콘 광학의 보급률은 빠르게 증가하고 있습니다.
업계 예측에 따르면 실리콘 광학 솔루션은 2026년까지 800G 광학 모듈의 50% 이상을 차지할 수 있습니다. 1.6T 모듈에서 실리콘 광학 침투율은 70%~80%까지 도달 할 수 있습니다.
그러나 실리콘 광학 자체는 광원을 제공하지 않습니다. 그것은 여전히 인디움 인화수소를 기반으로 외부 연속파 (CW) 레이저에 의존합니다.
실리콘 광학의 채택이 높을수록 TFLN와 같은 고성능 모듈러에 대한 수요가 커집니다.
그 결과 광학 모듈은 "일자재의 지배"에서 벗어나 다음과 같이 구축된 협력 생태계에 진입하고 있습니다.
이 다중물질 협업은 대규모 인공지능 광통신 인프라의 진정한 기반이 되고 있습니다.
아마도 오늘날 광학 통신에서 가장 큰 오해는 이 두 물질이 경쟁자라는 생각입니다.
사실, 그 반대가 사실입니다.
인디엄 포스피드는 광원을 생성합니다. 얇은 필름의 리?? 니오바트는 속도와 변형을 제어합니다. 오늘날 많은 주류 광학 모듈 아키텍처에서두 기술 모두 동일한 패키지 모듈 안에 공존합니다., 같은 광섬유와 전자 시스템을 통해 동시에 작동합니다.
EML 아키텍처, 실리콘 광학 아키텍처 또는 미래의 TFLN 기반 플랫폼에서 InP와 TFLN는 동일한 통신 사슬의 다른 단계에서 각각 다른 기능을 수행합니다.
그들의 공동 목표는 분명합니다. 인공지능 컴퓨팅 클러스터의 상호 연결 속도를 물리적 한계까지 끌어올리는 것입니다.
인디움 인산은 심장 박동을 일으킨다. 얇은 필름의 리?? 니오배트는 혈액 순환을 가능하게 한다.
둘 중 어느 것도 다른 것을 대체할 수 없습니다.
2026년, InP 시장은 70%를 초과하는 공급 부족, 급격히 상승하는 가격, 2027년까지 늘어나는 주문 부과에 직면하고 있다. 한편, TFLN의 돌파구는 3년 가까이 다가가는 문을 열고 있다.2T 광대역을 가로질러 2T 모듈레이션 기능.
이 기술들은 상호 배제적이지 않습니다. 그들의 결합된 진화는 인공지능 광학 통신의 다음 시대를 정말로 이끌고 있습니다.
광 통신의 미래는 물질들 사이의 "반복 전쟁"이 아니라 상호 보완적인 기능들 사이의 고도로 전문화된 협업입니다.
